Mettez à profit le budget

Voici les étapes à suivre pour utiliser la fonctionnalité sur la plateforme Lota.cloud.

Avantages de la fonctionnalité

  • Fixer un budget de contrôle des coûts
  • Configurer individuellement les montants alloués par période
  • Prédire et anticiper ses dépenses sur une période définie
  • Suivre ses coûts avec précision
  • Comparer les dépenses budgétées à celles réalisées
  • Recevoir des alertes personnalisées en cas de dépassement
*Nombre de budgets illimité

I. Créer un budget

  • Se connecter à son compte Lota.cloud
  • Se rendre dans l’onglet « Budget »
  • Cliquer sur « Créer un budget »
  • Remplir les paramètres :
    • Nom du budget
    • Description
    • Nom du responsable
    • Date de début et de fin
    • Périodicité (analyse au jour/mois/année)
    • Montant alloué
    • Cibles à filtrer si nécessaire
  • Enregistrer les réglages

II. Modifier ou supprimer son budget

  • Se rendre dans l’onglet « Dictionnaire produit »
  • Cliquer sur l’icône « stylo » ou le bouton « modifier ce budget » pour modifier et la « croix » ou le bouton, pour supprimer
  • Modifier à votre convenance « le montant alloué cible »
  • Personnaliser manuellement les montants alloués par période en cliquant en cliquant sur les montants pour les modifier
  • Ne pas oublier de « Valider toutes les périodes »
  • Enregistrez les modifications

III. Visualiser et exporter son budget

Après avoir créé un budget

  • Aller dans l’onglet « budget »
  • Cliquer sur le budget à visualiser
  • Cliquer sur « Partager ce budget » pour copié/collé le lien du budget et paramétrer les accès aux utilisateurs concernés
  • Analyser le montant budgété et celui réalisé par les graphiques présentés par période

TUTORIEL VIDÉO